Институт МФЦ→Семинары для эмитентов→Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска

Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре: «Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска», на котором будут рассмотрены базовые экономические, правовые и технологические вопросы дебютного выпуска облигаций.

Участники семинара получат ответы на многие вопросы по тематике «корпоративные облигации», в том числе:

плюсы и минусы привлечения долгового финансирования посредством выпуска облигаций;
как оценить целесообразность и готовность эмитента к выпуску облигаций;
как сконструировать облигационный выпуск и осуществить эмиссию облигаций;
особенности выпуска облигаций с последующим их размещением на бирже;
особенности выпуска биржевых облигаций, облигаций СФО и др.

Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и др.

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре: «Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и технологии выпуска», на котором будут рассмотрены базовые экономические, правовые и технологические вопросы дебютного выпуска облигаций.

Целевая группа

Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и финансам и др

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.

Программа семинара

Тематический план семинара:

Экономические и финансовые основы эмиссии корпоративных облигаций. Кто может быть эмитентом. Преимущества облигаций. Основные понятия облигационного рынка. Эмиссионные ценные бумаги, коммерческие облигации, биржевые облигации. Виды облигаций. Условия погашения и выплаты процентов. Купонные, дисконтные облигации. Флоатеры и линкеры. Проектные облигации, специализированное финансовое общество (СФО) и специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги.
Денежный поток и котировка облигаций. Расчет доходности облигаций. Кривая доходности. Стратегии инвестирования в облигации. Связь рынка облигаций с денежным, валютным рынком и рынком репо. Индексы облигаций.
Инфраструктура финансового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Риски облигаций. Кредитный рейтинг эмитента. Роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг. Представитель владельцев облигаций.
Порядок размещения облигаций. Особенности биржевых облигаций. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки.
Требования к эмитентам облигаций. Ковенанты, встроенные опционы. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность действий эмитента. Выбор организатора займа и других посредников. Информационная поддержка выпуска облигаций. Связи с инвесторами. Раскрытие информации эмитентом.
Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Рынок высокодоходных облигаций. Сектор Роста Московской Биржи. Государственные программы поддержки выпусков облигаций МСП. Выбор инструментов заимствования. Коммерческие облигации. Цифровые финансовые активы, краудфандинг, венчурное финансирование, долевые инструменты и другие возможности привлечения заимствований.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения
Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска	13 ноября 2024 → 13 ноября 2024	Центральный офис - г. Москва
Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска	16 мая 2024 → 16 мая 2024	Центральный офис - г. Москва
Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска	05 декабря 2023 → 05 декабря 2023	Центральный офис - г. Москва