Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска
Возможна оплата онлайн
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также, начиная со второго слушателя от одной организации.
Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре: «Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска», на котором будут рассмотрены базовые экономические, правовые и технологические вопросы дебютного выпуска облигаций.
Участники семинара получат ответы на многие вопросы по тематике «корпоративные облигации», в том числе:
- плюсы и минусы привлечения долгового финансирования посредством выпуска облигаций;
- как оценить целесообразность и готовность эмитента к выпуску облигаций;
- как сконструировать облигационный выпуск и осуществить эмиссию облигаций;
- особенности выпуска облигаций с последующим их размещением на бирже;
- особенности выпуска биржевых облигаций, облигаций СФО и др.
Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и др.
Анонс(pdf, 1.7 Мб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Семинар рассчитан на руководителей, юристов, специалистов по корпоративному праву и финансам и др
Скачать программу(docx, 52.7 Кб)
Программа семинара
Тематический план семинара:
- Экономические и финансовые основы эмиссии корпоративных облигаций. Кто может быть эмитентом. Преимущества облигаций. Основные понятия облигационного рынка. Эмиссионные ценные бумаги, коммерческие облигации, биржевые облигации. Виды облигаций. Условия погашения и выплаты процентов. Купонные, дисконтные облигации. Флоатеры и линкеры. Проектные облигации, специализированное финансовое общество (СФО) и специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). Облигации с залогом. Секьюритизированные бумаги.
- Денежный поток и котировка облигаций. Расчет доходности облигаций. Кривая доходности. Стратегии инвестирования в облигации. Связь рынка облигаций с денежным, валютным рынком и рынком репо. Индексы облигаций.
- Инфраструктура финансового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Противодействие недобросовестным практикам. Риски облигаций. Кредитный рейтинг эмитента. Роль рейтингового агентства. Листинг ценных бумаг. Представитель владельцев облигаций.
- Порядок размещения облигаций. Особенности биржевых облигаций. Выпуск облигаций, проспект облигаций, программа облигаций. Организатор выпуска. Технический агент. Эмиссионный счет депо. Роль биржевой площадки.
- Требования к эмитентам облигаций. Ковенанты, встроенные опционы. Примеры облигационных выпусков российских эмитентов. Дебютный выпуск облигаций: с чего начать и последовательность действий эмитента. Выбор организатора займа и других посредников. Информационная поддержка выпуска облигаций. Связи с инвесторами. Раскрытие информации эмитентом.
- Характеристики и состояние рынка долговых ценных бумаг (облигаций) в России. Интересы инвесторов и эмитентов. Рынок высокодоходных облигаций. Сектор Роста Московской Биржи. Государственные программы поддержки выпусков облигаций МСП. Выбор инструментов заимствования. Коммерческие облигации. Цифровые финансовые активы, краудфандинг, венчурное финансирование, долевые инструменты и другие возможности привлечения заимствований.
Основные документы
Договор для физических лиц(word, 113.5 Кб)
Договор для юридических лиц(word, 112.0 Кб)
Поделиться!
-
ноябрь, 2025ПнВтСрЧтПтСбВс27 октября 2025 понедельникДаты проведения: 27 октября 2025 – 12 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лица27Профессиональные инвестиции на финансовом рынке28 октября 2025 вторникДаты проведения: 28 октября 202517000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица28НДФЛ операций с финансовыми инструментами. Налогоплательщики и элементы налогообложения29 октября 2025 средаДаты проведения: 29 октября 2025 – 29 октября 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 октября 2025 – 29 октября 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 октября 2025 – 29 октября 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 октября 2025 – 29 октября 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 октября 202518000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 29 октября 202510000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 530 октября 2025 четвергДаты проведения: 30 октября 2025 – 31 октября 2025Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица30Противодействие коррупции в системе закупок3101020304050607 ноября 2025 пятницаДаты проведения: 07 ноября 2025 – 07 ноября 2025Форма обучения: Дневная12665 ₽ физ. лица13410 ₽ юр. лицаДаты проведения: 07 ноября 202512665 ₽ физ. лица13410 ₽ юр. лица07Профессиональная конференция в области цифрового комплаенса «ЦИФКОМ 25'»+ еще 1080910 ноября 2025 понедельникДаты проведения: 10 ноября 2025 – 14 ноября 2025Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица10Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно11 ноября 2025 вторникДаты проведения: 11 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя59000 ₽ физ. лица59000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 11 ноября 2025 – 14 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица11Искусственный интеллект (машинное обучение) и его применение на финансовом рынке+ еще 112 ноября 2025 средаДаты проведения: 12 ноября 2025 – 28 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица12Курс НОК «Депозитарная деятельность»1314151617 ноября 2025 понедельникДаты проведения: 17 ноября 2025 – 28 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 ноября 2025 – 21 ноября 2025Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 ноября 2025 – 21 ноября 2025Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 17 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Дневная45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица17Курс НОК «Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на финансовом рынке»+ еще 3181920 ноября 2025 четвергДаты проведения: 20 ноября 2025 – 20 января 2026Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 ноября 2025 – 20 января 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 ноября 2025 – 20 января 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 ноября 2025 – 20 января 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица20Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 321 ноября 2025 пятницаДаты проведения: 21 ноября 2025 – 29 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя9300 ₽ физ. лица9300 ₽ юр. лицаДаты проведения: 21 ноября 2025 – 29 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя17600 ₽ физ. лица17600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 21 ноября 2025 – 18 декабря 2025Форма обучения: Вечерняя35100 ₽ физ. лица35100 ₽ юр. лицаДаты проведения: 21 ноября 2025 – 21 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя7500 ₽ физ. лица7500 ₽ юр. лица21Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 3222324 ноября 2025 понедельникДаты проведения: 24 ноября 2025 – 05 декабря 2025Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 24 ноября 2025 – 24 ноября 2025Форма обучения: Вечерняя7500 ₽ физ. лица7500 ₽ юр. лица24Рынок производных финансовых инструментов+ еще 125 ноября 2025 вторникДаты проведения: 25 ноября 2025 – 12 декабря 2025Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 ноября 2025 – 01 декабря 2025Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица25Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 126 ноября 2025 средаДаты проведения: 26 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2025 – 26 ноября 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 ноября 2025 – 04 декабря 2025Форма обучения: Вечерняя50600 ₽ физ. лица50600 ₽ юр. лица26Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 427 ноября 2025 четвергДаты проведения: 27 ноября 202517000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица27Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют282930


