Финансовый консультант-инвестиционный советник
Приглашаем пройти обучение на самом популярном в России курсе повышения квалификации для финансовых консультантов, инвестиционных советников, успешно проведенном более 15 раз.
Продолжительность курса составляет 88 часов, включая выполнение итоговой практической работы – составление финансового плана клиента или индивидуальной инвестиционной рекомендации.
Основные преимущества программы: максимальная практико-ориентированность при разумном сочетании теории и практики; «живое» обучение (в аудитории или онлайн – по выбору слушателя); «жизненная сила» программы, направленной на формирование практических навыков; блестящий преподавательский состав (порядка 10 преподавателей-практиков); разнообразный учебный материал для каждого занятия; методическая поддержка выпускников программы — возможность бесплатного участия в актуальных «бонус-занятиях» и мн. др.
Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта, инвестиционного советника.
Уникальность (особенности) программы и возможности для слушателей
-
Максимальная практико-ориентированность. Значительная часть программы посвящена непосредственно освоению «ремесла» финансового консультанта, инвестиционного советника: моделированию «инвестиционного портфеля», работе с клиентами и развитию бизнеса. Программа насыщена примерами, кейсами, основанными на реальных ситуациях, максимально близкими к современному финансовому рынку и инвестиционной среде.
-
Разумное сочетание практики и теории. При значительной доле практического материала слушатели в сжатой форме обобщают (повторяют) и необходимую для практической работы базовую тематику — основы государственных и муниципальных финансов, макроэкономики и денежно-кредитной политики государства, налогообложение физических лиц, азы корпоративных, личных финансов и нек. др.
-
«Жизненная сила» программы. Формирование у слушателей практических навыков. В завершении программы, обучающиеся в непринужденной (игровой) форме под руководством Андрея Паранича или Николая Беляева разрабатывают финансовые планы или индивидуальные инвестиционные рекомендации для предполагаемых клиентов. Кроме того, учебный материал содержит элементы ведения деятельности инвестиционного советника по формируемым «стандартам» (на основе нормативных актов Банка России и их проектов, «изысканий» саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка).
-
Оптимальный преподавательский состав. Руководитель программы — Андрей Паранич — один из ведущих российских экспертов в области финансовых рынков, инвестиций, с богатым опытом проведения учебных занятий. В реализации программы также участвуют известные преподаватели, полюбившиеся нашим слушателям: канд. экон. наук Николай Беляев, канд. экон. наук Ростислав Кокорев, канд. экон. наук Николай Рудык, Ольга Старовойтова и другие признанные эксперты-практики: Дмитрий Александров, Марк Гинделеев, Сергей Кикевич и др.
-
Освоение программы способствует подготовке к сдаче экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».
-
Возможность всем выпускникам прошлых программ и слушателям текущего курса бесплатно прослушать дополнительное «бонусное» занятие в объеме 4 академических часов по актуальным вопросам финансового рынка и деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников.
-
Участие в Программе поддержки выпускников: бесплатное посещение последующих «бонусных» занятий в течении неопределенного (неограниченного) времени.
Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта, инвестиционного советника, расширение возможностей для ведения независимого бизнеса в сфере финансового и инвестиционного консультирования.
Основные задачи обучения
- знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
- понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
- знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
- уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
- знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
- учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
- знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
- уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.
Методические основы программы
- Лучшие подходы к оказанию услуг, сформировавшиеся в практиках ведущих российских независимых финансовых консультантов, инвестиционных советников, банков и инвестиционных компаний.
- Разработки Financial Planning Association.
- Российское нормативное правовое регулирование, включая федеральное законодательство, тематические нормативные акты Банка России (их проекты).
Требования к слушателям
- сотрудников банков и инвестиционных компаний, осуществляющих финансовое, инвестиционное консультирование клиентов, в первую очередь физических лиц (в том числе private banking);
- действующих независимых финансовых консультантов, а также тех, кто планирует осуществлять такую деятельность;
- сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инвестиционного консультирования или претендующих на включение в Единый реестр инвестиционных советников;
- консультантов по финансовой грамотности (подготовленных в рамках проекта Минфина России);
- лиц, претендующих на сдачу экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» с получением соответствующего свидетельства о квалификации;
- аттестованных налоговых консультантов, аудиторов, в том числе специализирующихся в финансово-кредитной сфере, желающих расширить спектр профессиональной деятельности.
Выдаваемые документы
Удостоверение о повышении квалификации
Список материалов
По каждой теме обучения предоставляются учебные презентации, рабочие тетради (кейсы, примеры, контрольные вопросы и т.д.)
Скидка
Скидка 10% предоставляется клиентам Института (Учебного центра) МФЦ; Скидка 15% предоставляется студентам вузов. Специальная скидка в размере 20% предоставляется слушателям Института МФЦ/Учебного центра) МФЦ, проходившим подготовку по программах аттестации и (или) повышения квалификации налоговых консультантов и (или) аудиторов.
Программа учебного курса
№№ |
Модуль, тема, содержание |
Количество |
Преподаватель[7] |
---|---|---|---|
|
Открытие курса. Рекомендации по обучению и подготовке итоговой практической работы. Виды профессиональной деятельности, квалификации: «Финансовый консультант», «Инвестиционный советник». Возможности для трудоустройства, профессионального и личностного развития. Напутствие от руководителя и куратора программы. |
|
Паранич А.В., руководитель программы
Левина М.В., куратор программы |
1. |
Финансовая система государства. Финансы предприятия. Личные финансы и подходы к их защите от рисков |
16 |
|
1.1 |
Государственные и муниципальные финансы.
|
4
|
Беляев Н.А.
|
1.2 |
Корпоративные финансы (финансы предприятия).
|
4 |
Рудык Н.Б.
|
1.3 |
Личные финансы.
|
4 |
Паранич А.В.
|
1.4. |
Личные финансы и подходы к их защите от рисков.
|
4 |
Красавина Е.В. |
2. |
Устройство современного финансового рынка. |
12 |
|
2.1 |
Регулирование банковского рынка и рынка ценных бумаг. |
4 |
Беляев Н.А. |
2.2 |
Функционирование современного рынка ценных бумаг.
|
8 |
Кокорев Р.А.
|
3. |
Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов. |
4 |
|
|
|
4 |
Беляев Н.А.
|
4. |
Формирование инвестиционного портфеля. Активы для инвестирования, их сочетание и риски. |
24 |
|
4.1 |
Способы инвестиций в различные классы активов, сравнительная характеристика: денежный и долговой рынок
|
4 |
Александров Д.А. |
4.2 |
Инвестиции: долевой рынок, сырье
|
4 |
Александров Д.А. |
4.3 |
Способы и особенности инвестирования в недвижимость
|
4 |
Евсеева А.Н. |
4.4 |
Инвестирование в сложные финансовые продукты, деривативы
|
2 |
Паранич А.В. |
4.5. |
Инвестиционные фонды, биржевые фонды, ETF
|
2 |
Кикевич С.А. |
4.6 |
Цели и приемлемые риски для клиента. Инвестиционный портфель и выбор активов.
|
4 |
Кикевич С.А. |
4.7 |
Практика создания и сопровождения инвестиционной стратегии. Этапы создания инвестиционной стратегии.
|
4 | Кикевич С.А. |
5. |
Налогообложение и его учет в инвестиционных операциях. |
8 |
|
5.1 |
Налогообложение в Российской Федерации, доходов, полученных в России
|
4 |
Наумов С.С.
|
5.2 |
Налогообложение за рубежом и отдельные вопросы налогообложения в России (в части доходов, полученных за рубежом), отчетность и контроль.
|
4 |
Гиндилеев М.Э.
|
6. |
Практические вопросы деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников. |
20 |
|
6.1 |
Деятельность финансового консультанта, включая независимого финансового консультанта
|
4 |
Паранич А.В. |
6.2 |
Особенности деятельности инвестиционного советника.
|
4 |
Паранич А.В. |
6.3 |
Работа финансового советника с клиентами.
|
4 |
Красавина Е.В. |
6.4 |
Возможности применения принципов поведенческой экономики в деятельности финансовых консультантов, советников
|
4 |
Андрианова Д.А. |
6.5 |
Бизнес независимого финансового советника
|
4 |
Красавина Е.В. |
Итоговое электронное тестирование. Слушатели проходят тестирование самостоятельно на онлайн-платформе. Продолжительность тестирования в общую продолжительность программы не включается. | 1 | Левина М.В. | |
7. |
Итоговая аттестация. Презентация слушателями финансового плана клиента или индивидуальной инвестиционной рекомендации (по выбору слушателя и согласованию с руководителем программы) |
4 |
Паранич А.В. |
|
Итого |
88 часов |
|
Прошедшие курсы
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
18 июня 2024 → 08 августа 2024 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
12 марта 2024 → 29 апреля 2024 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
26 сентября 2023 → 16 ноября 2023 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
15 мая 2023 → 29 июня 2023 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
16 ноября 2022 → 29 декабря 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
21 сентября 2022 → 10 ноября 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
10 февраля 2022 → 04 апреля 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
06 декабря 2021 → 26 января 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
19 октября 2021 → 30 ноября 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
03 августа 2021 → 28 сентября 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
05 июля 2021 → 12 августа 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
15 апреля 2021 → 03 июня 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
25 января 2021 → 10 марта 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
14 сентября 2020 → 26 октября 2020 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
22 июня 2020 → 30 июля 2020 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
03 февраля 2020 → 16 марта 2020 |
Центральный офис - г. Москва |
Поделиться!
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|---|---|---|
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
22 октября 2024 →
17 декабря 2024
Запись до: 22 октября 2024
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью: Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки |
Вечерняя |
49500 ₽
физ. лица
49500 ₽
юр. лица
|
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
октябрь, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс3001 октября 2024 вторникДаты проведения: 01 октября 2024 – 18 октября 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 01 октября 202417000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица01Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания+ еще 1020304050607 октября 2024 понедельникДаты проведения: 07 октября 2024 – 18 октября 2024Форма обучения: Вечерняя10000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 07 октября 2024 – 18 октября 2024Форма обучения: Вечерняя8800 ₽ физ. лица8800 ₽ юр. лицаДаты проведения: 07 октября 2024 – 18 октября 2024Форма обучения: Вечерняя29000 ₽ физ. лица29000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 07 октября 2024 – 10 октября 2024Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 07 октября 2024 – 11 октября 2024Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица07Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 408 октября 2024 вторникДаты проведения: 08 октября 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица08Цифровые активы и криптовалюты: практические аспекты применения0910 октября 2024 четвергДаты проведения: 10 октября 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица10Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)11121314 октября 2024 понедельникДаты проведения: 14 октября 2024 – 14 декабря 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 24 января 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 24 января 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 09 декабря 2024Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 14 декабря 2024Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 14 декабря 2024Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 14 октября 2024 – 14 декабря 2024Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица14Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 615 октября 2024 вторникДаты проведения: 15 октября 20249000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 октября 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица15Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 116 октября 2024 средаДаты проведения: 16 октября 2024 – 29 октября 2024Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица16Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно17 октября 2024 четвергДаты проведения: 17 октября 202417000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица17Практический анализ изменений в налогообложении. Рекомендации налогоплательщику для использования в 2024 году и необходимые к применению с 2025 года18192021 октября 2024 понедельникДаты проведения: 21 октября 202415000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица21Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют22 октября 2024 вторникДаты проведения: 22 октября 2024 – 17 декабря 2024Форма обучения: Вечерняя49500 ₽ физ. лица49500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 202418000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица22Финансовый консультант-инвестиционный советник+ еще 123 октября 2024 средаДаты проведения: 23 октября 2024 – 24 октября 2024Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 октября 2024 – 29 октября 2024Форма обучения: Дневная15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 октября 20248000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лица23Противодействие коррупции в системе закупок+ еще 224252627282930 октября 2024 средаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 2024 – 30 октября 2024Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 октября 202410000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 431010203