Выход компаний малой капитализации на финансовые рынки: возможности и типичные ошибки
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Программа семинара
- Целесообразность выхода субъекта МСП на финансовые рынки.
Сравнение инструментов с точки зрения компании: выпуск облигаций или привлечение банковского кредита. Оптимальное время выхода на финансовые рынки для субъекта МСП Правильное позиционирование компании для инвесторов и посредников.
- Привлечение ресурсов на долговом рынке.
Размещение облигаций на организованном рынке как одно из лучших решений для финансирования малых и средних компаний. Особенности выпуска и структурирование сделок. Качественные и количественные требования к эмитентам облигаций, оптимальная структура компании.
- Размещение биржевых облигаций для МСП — возможности и требования.
Размещение биржевых облигаций как значимый шаг для компании к публичным заимствованиям. Требования регулятора, бирж и организаторов к компании, собирающейся выпустить биржевые облигации. Особенности подготовки выпуска биржевых облигаций, порядок регистрации и раскрытия информации, отчет об итогах выпуска. Программы облигаций, транши, стратегия выхода на организованный рынок. Особенности выхода на различные российские биржевые площадки: Московская биржа. Биржа «Санкт-Петербург», ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- Возможности для МСП на других сегментах финансового рынка.
Возможности IPO небольшого объема на российском рынке. Особенности размещения на Секторе роста МБ. Возможности других биржевых площадок. Привлечение венчурного финансирования. Роль венчурных фондов и посредников. Рынок инноваций и инвестиций МБ. Секьюритизированные облигации как инструмент финансирования отдельных проектов. Другие возможности: Сектор компаний повышенного инвестиционного риска МБ, внебиржевые рынки, инвестиционные и краудфандинговые площадки, выпуск токенов.
- Практические вопросы размещения облигаций
Процесс размещения облигаций: переговоры, определение потребности в финансировании, подготовка документов, регистрация выпуска, презентации для инвесторов и размещение выпуска. Поддержка вторичного обращения выпуска. Последующие выпуски и программы облигаций. Коммерческие облигации как альтернатива. Особенности работы на внебиржевом рынке. Примеры успешных эмитентов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО).
- Государственные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса при выходе на финансовые рынки.
Развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП: позиция государства. Инструменты поддержки для компаний МСП по выходу на биржевой рынок. Роль Корпорации МСП. МСП Банк как со-организатор выпусков и источник якорных инвестиций. Программы поддержки РЭЦ, ФРП и других. Меры поддержки субъектов МСП со стороны Правительства Москвы.
- Как выбрать оптимальный путь выхода на финансовый рынок?
Можно ли сэкономить на финансовых посредниках? Роль консалтинговых компаний при размещении. Какие действия на рынке можно предпринять самостоятельно?
Основные документы
Поделиться!
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 12728 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник131415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски19202122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации2627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328293031